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大消費(fèi)迎政策利好,速凍米面龍頭迎風(fēng)而起!
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  • 日期 : 2023-03-23

熱點(diǎn)公司點(diǎn)評(píng):

 

在今天的券商研報(bào)中,千味央廚、索菲亞、伊力特三家公司值得細(xì)品。

 

受政策維穩(wěn)以及降準(zhǔn)預(yù)期的利好影響,今天市場(chǎng)高開(kāi)高走,震蕩企穩(wěn),但最終三大股指依然漲跌不一,滬深兩市漲幅超過(guò)1%,創(chuàng)業(yè)板卻綠盤(pán)報(bào)收。在消費(fèi)利好政策的刺激下,大消費(fèi)概念今天集體異動(dòng),預(yù)制菜板塊也表現(xiàn)強(qiáng)勁,其中千味央廚大漲6%,安信證券分析師趙國(guó)防再度覆蓋千味央廚,重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了公司在預(yù)制菜領(lǐng)域的行業(yè)地位,以及速凍米面制品的市場(chǎng)前景,并給予買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

 

1、千味央廚:由思念體系獨(dú)立出來(lái),深耕速凍米面餐飲渠道數(shù)年,大客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)突出。公司內(nèi)部樹(shù)立“大客戶(hù)優(yōu)先”理念,自2002年與肯德基合作至今已進(jìn)入華萊士、海底撈、真功夫、九毛九等知名餐飲品牌。大型連鎖餐企要求供應(yīng)商具備定制化研發(fā)、柔性化生產(chǎn)、體系化品控等綜合能力,還需要通過(guò)多次合規(guī)性檢查、日常突擊檢查等,資格認(rèn)證耗時(shí)久,有一定進(jìn)入壁壘。除非有重大食品安全事故,一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商,千味綜合實(shí)力已得到多方認(rèn)證,大客戶(hù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著。


 

 

2、展望:大場(chǎng)景大單品導(dǎo)向,油條仍有挖掘空間,蒸煎較、烘焙類(lèi)具備大單品潛力。

 

公司產(chǎn)品SKU達(dá)368個(gè),前十大單品占總收入的46%,柔性生產(chǎn)滿(mǎn)足多SKU的同時(shí)保證了大單品規(guī)模優(yōu)勢(shì)。公司在工業(yè)油條市占率已超50%,從產(chǎn)品質(zhì)量、品類(lèi)豐富度及性?xún)r(jià)比維度來(lái)看均處于行業(yè)領(lǐng)先水平,隨著渠道開(kāi)拓,場(chǎng)景深耕,品類(lèi)創(chuàng)新,不斷加速滲透。除了油條外,公司2021年針對(duì)團(tuán)餐、早餐等場(chǎng)景推出的高性?xún)r(jià)比蒸煎餃,卡位中低端空白市場(chǎng),已實(shí)現(xiàn)較高速增長(zhǎng),有成為大單品的潛力。另外,在與瑞幸合作的烘焙產(chǎn)品基礎(chǔ)上,公司計(jì)劃圍繞tims、喜茶、海倫斯等快速成長(zhǎng)的新式快餐業(yè)態(tài)做重點(diǎn)突破,蒸煮類(lèi)、烘焙類(lèi)產(chǎn)品均有望帶來(lái)新增長(zhǎng)極。

 

3、新式速凍米面餐飲渠道是紅海中的藍(lán)海市場(chǎng),未來(lái)10年CAGR或達(dá)15%。相比與零售渠道,速凍米面制品在餐飲渠道起步較晚,增長(zhǎng)快、集中度低,是紅海中的藍(lán)海市場(chǎng),目前市場(chǎng)規(guī)模約144億元,預(yù)計(jì)2030年能達(dá)到522億元,CAGR約15%。

 

米面制品存在于多種餐飲業(yè)態(tài)中,但一般不是招牌菜品,自制費(fèi)時(shí)費(fèi)力,第三方預(yù)制需求大、可行性高。另外,連鎖餐企、外賣(mài)、團(tuán)餐、鄉(xiāng)宴等餐飲業(yè)態(tài)對(duì)快速出餐和標(biāo)準(zhǔn)化的需求也在不斷提升。




  

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